Ecofi a élargi sa gamme de fonds avec la création d’Ecofi Optim 31, un fonds obligataire à échéance au 25 mai 2031 avec comme thématique sous-jacente le financement des moteurs de la souveraineté européenne (article 8 SFDR, part R : FR001400WNB4). Ce fonds vise une performance cible nette de frais de 4,70 % à l’échéance tout en s’appuyant sur une gestion active et une analyse extra-financière via sa méthodologie propriétaire Prisme (Planète, Résultat, Impact, Solidarité, Mesure, Engagement).
Le portefeuille est composé d’obligations à taux fixe et/ou à taux variable. La stratégie du fonds repose sur deux piliers :
- une combinaison d’émetteurs Investment Grade et High Yield (jusqu’à 50 %) ; mais aussi la possibilité de se diversifier sur des obligations convertibles (jusqu’à 10 %) ;
- et une sélection de titres d’entreprises tant du secteur financier qu’actives dans des secteurs économiques clés en lien avec la compétitivité et l’autonomie économique et stratégique de l’Europe (énergie, digitalisation, automobile, défense, matériaux critiques, spatial, industrie pharmaceutique…).
Par ailleurs, les gérants ont la capacité de s’adapter selon les opportunités offertes sur le marché des obligations en pilotant la sensibilité du fonds en gérant l’évolution dégressive de l’exposition au risque de taux.
