Vontobel vient de lancer Vontobel Fund - European Equity Income Plus, un fonds qui se positionne sur les actions européennes de qualité et à dividendes élevés. Le portefeuille se veut concentré autour de 30 à 35 titres, principalement des large caps (80 %), mais aussi des mid caps (20 %).
Géré au sein de l'équipe Vontobel Quantitative Investments par Robert Borenich, gérant de portefeuille, et Christoph Loy, gérant de portefeuille adjoint, ce fonds applique des stratégies d'options, principalement par la vente d'options d'achat sur des actions individuelles, afin de générer une source de revenus diversifiée en plus des dividendes. Cette superposition d'options utilisée peut offrir une certaine protection en cas de baisse des marchés.
« L'objectif de ce nouveau fonds est à la fois de distribuer des revenus aux actionnaires et de surperformer l'indice de référence en combinant trois flux non corrélés : des dividendes de qualité, des options d'achat et une participation dynamique grâce à une gestion active, expose Robert Borenich. Grâce à une large allocation aux grandes et moyennes capitalisations européennes, le fonds peut offrir aux investisseurs un mélange attrayant d'actions défensives de qualité avec des rendements de dividendes attrayants, tandis que les options d'achat peuvent fournir une source supplémentaire de revenus ainsi qu'une certaine protection en cas de baisse des marchés. »
