Après sa levée de fonds de 7 millions d’euros en début d’année auprès de BlackFin Capital Partners, Wealthcome a dévoilé deux nouveaux outils : WealthTreet et WealthLab. WealthTreet, outil de Portfolio Management System, qui transforme l’analyse, la construction et le suivi de portefeuille, va proposer : - une analyse complète : SRRI/SRI, SFDR, pondérations, corrélations, exposition géographique, ISR, volatilité, drawdown, VaR… ; - un backtesting métier : performance sur plusieurs années, scénarios de stress, validation des arbitrages ; - un rebalancement assisté : simulation d’impact des ajustements, détection des dérives, alignement avec les profils client ; - une optimisation multi-critères : rendement, risque, liquidité, éthique, contraintes personnalisées ; - et une comparaison de fonds intégrée : ratios, performances, notations, frais, adéquation avec la stratégie globale. WealthLab est une suite de dix-neuf simulateurs d’ingénierie patrimoniale qui, ensemble, fonctionnent comme un outil de bilan patrimonial (retraite, IFI, PER, assurance-vie, transmission, fiscalité, immobilier, cession, etc.).
