Lefebvre Dalloz présentera E-Dixit, son logiciel de gestion patrimoniale, à l'occasion de Patrimonia Paris. Pensé pour les CGP, E-Dixit facilite le conseil au quotidien en intégrant toutes les dimensions d'une approche patrimoniale globale : patrimoine, budget, fiscalité, retraite, prévoyance et transmission.
Avec E-Dixit, les conseillers en gestion de patrimoine disposent d'un outil d'aide à la décision. La solution permet d'identifier plus rapidement les priorités de leurs clients, de structurer leurs missions et de personnaliser leurs recommandations.
De nombreuses nouveautés à découvrir dans l'outil E-Dixit
L'application disponible en mode SaaS dans un portail abonnés avec des fonds documentaires (ou en version On Premise chez le client pour les grandes structures), s'appuie notamment sur une "météo patrimoniale". Cette fonctionnalité met en évidence les optimisations à mener avec des alertes par critères de priorités à partir des données client.
Parmi les nouveautés à venir, le logiciel E-Dixit va proposer dans les prochaines semaines une nouvelle ergonomie orientée "users friendly" pour optimiser l'expérience utilisateur. Cela se traduit par une refonte des écrans de la découverte client et une nouvelle interface pour la météo patrimoniale avec davantage d'alertes.
Il y aura également une évolution du diagnostic prévoyance avec une vison à 360°, intégrant la conséquence d'un arrêt de travail ou de l'invalidité. Sujet également demandé par les utilisateurs, l'impact de la dépendance sur le train de vie du foyer du fait de l'évolution sociétale avec un allongement de la durée de vie.
La solution dispose déjà d'un assistant IA facilitant l'interprétation des résultats obtenus. Cette brique d'intelligence artificielle va être enrichie avec la poursuite de l'intégration de l'IA sur les diagnostics de l'application, ayant pour objectifs de simplifier l'analyse d'une situation et optimiser les scénarios à mettre en place. C'est du gain de temps et de productivité au service de l'utilisateur.
Une approche patrimoniale globale au service du conseil client
En combinant diagnostic, simulation et restitution, E-Dixit aide les CGP à passer d'une vision fragmentée du patrimoine à une lecture globale, cohérente et exploitable.
Le logiciel permet ainsi d'éditer des rapports à forte valeur ajoutée, de renforcer la qualité du conseil et d'inscrire la relation client dans une logique de suivi patrimonial durable.
Demander une démo d'E-Dixit pour découvrir comment structurer une approche patrimoniale globale, prioriser les besoins clients et renforcer la personnalisation du conseil.
Sandy MAGINOT Responsable du département Patrimoine Lefebvre Dalloz Logiciels et Services M. 33(0)6 07 62 89 89 [email protected] https://fr.linkedin.com/in/sandy-maginot-951380b9
