Les deux structures sont entrées en négociation exclusive. L’objectif est de créer « une plateforme technologique de référence en assurance et patrimoine. »
Ce rapprochement stratégique vise en effet à proposer aux acteurs de la banque et de l’assurance une solution intégrée, couvrant l’ensemble des parcours de souscription en mode omnicanal et multiproduits, de l’entrée en relation avec le client jusqu’à la restitution des données de souscription et de vie du contrat. En complément, la plateforme intègrera des outils de simulation et d’allocation, une plateforme d’API, un CRM patrimonial, l’automatisation de règles documentaires et la centralisation des données financières. Elle offrira également une solution front-to-back incluant la gestion contractuelle des distributeurs, ainsi que l’automatisation des calculs des rétrocessions entrantes et sortantes.
Soutenue sur le plan capitalistique par Revaia et Bpifrance Large Venture, le nouvel ensemble présidé par Xavier Favre réunira cent-trente personnes et génèrera un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros. L’équipe de management d’Upsideo réinvestira à cette occasion, tandis que Generis Capital Partners et Isatis Capital, actionnaires d’Upsideo depuis 2021 cèderont leur participation.
