A fin décembre 2022, ce sont plus de 24 mds€ d’actifs sous gestion, soit 89% des encours qui ont été investis dans les fonds articles 8 et 9 SFDR de DNCA Finance.
Sur les 44 fonds gérés par la société de gestion, 34 sont classés article 8 et 4 article 9 SFDR1. Cette répartition reflète la démarche mesurée adoptée par DNCA Finance dans le positionnement de ses expertises. Dès le début, la sélectivité de la société de gestion dans le choix de ses fonds article 9 SFDR traduit l’exigence de cette classification mais également la réalité du marché. Les actifs durables représentent encore une part restreinte des investissements potentiels qu’il n’est pas envisageable d’adresser exclusivement pour l’ensemble des stratégies. L’ISR est un domaine dans lequel la règlementation évolue rapidement et ou la volonté d’afficher un haut niveau d’exigence ESG2 peut parfois prendre le pas sur la réalité. Nous avons assisté en 2022 à de nombreux déclassement de fonds article 9 suite à la clarification des règles par les régulateurs. Aucun déclassement n’a eu lieu chez DNCA Finance qui avait décidé de ne réserver la classification article 9 qu’a sa gamme de fonds ISR de convictions qui sélectionnent depuis leur lancement des entreprises qui contribuent positivement aux enjeux du développement durable. Ces fonds qui intègrent des objectifs extra-financiers en plus des objectifs financiers traditionnels visent à adresser des thématiques concrètes comme la contribution aux ODD3 avec le fonds DNCA Invest Beyond Semperosa et le fonds DNCA Invest Beyond Global Leaders ou encore les enjeux climatiques avec le fonds DNCA Invest Beyond Climate. La démarche de labellisation ISR progresse également. A fin décembre 2022, 34 fonds ont obtenu le label ISR français4, regroupant près de 17 mds€. DNCA Finance qui s’est fixée l’objectif ambitieux d’atteindre 100% d’intégration ESG d’ici fin 20235 a récemment obtenu la labélisation de nouvelles expertises, à l’instar du fonds DNCA Global Sport Equity6, un fonds thématique actions internationales dédié à l’investissement dans l’économie du sport. Plus d’informations disponibles sur l’engagement ISR de DNCA Finance sur https://www.dnca-investments.com/expertises/isrInvestir sur les marchés financiers comporte des risques et notamment les suivants : risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de taux, risque de liquidité, risque de change.
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Notes
Les produits relevant de « l'article 8 » promeuvent des caractéristiques sociales ou environnementales et peuvent investir dans des investissements durables, mais ne s'articulent pas autour d'un objectif d'investissement durable. Les produits relevant de « l'article 9 » ont un objectif d'investissement durable Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.). Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans le cadre de l’Agenda 2030. Liste des fonds labellisés disponible sur https://www.lelabelisr.fr/ Fonds qui peuvent intégrer dans leur gestion des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance, sans valeur contraignante et donc à distinguer des encours labelisés ou classés en article 8 ou 9 SFDR. Un compartiment de la SICAV Natixis AM Funds.Avertissements Source : DNCA Finance. Document rédigé le 09/02/2023. Données au 31/12/2022 susceptibles d’évoluer dans le temps.DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance.Ce document promotionnel ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Les Documents d'Informations Clés et les prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à [email protected] ou adressée directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec les produits présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.Compartiments de DNCA INVEST Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy – L1855 Luxembourg. Elle est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail : [email protected] – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet : www.dnca-investments.com. Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris, France).
