Société de gestion : Thematics AM
Principales caractéristiques du fonds
Ce fonds d’actions internationales aborde le thème de la sécurité dans sa globalité que ce soit à travers des produits ou des services du monde « réel » ou « digital ». Les thèmes sous-jacents couverts vont des entreprises de gardiennage à la cybersécurité en passant par la sécurité des transports, les tests de qualités des produits alimentaires, les cartes de crédits à puces, etc. Le fonds a été créé fin 2018 par une équipe de gérants expérimentés sur la gestion thématique en provenance d’une société de gestion concurrente dans laquelle ils géraient ce type de produits depuis de nombreuses années. La gestion est de type fondamentale et met en œuvre un portefeuille constitué de 40 à 50 titres en moyenne représentant leurs principales convictions. Le fonds est labellisé ISR et intègre donc de façon très significative des critères ESG ce qui conduit à des exclusions telles l’armement ou bien des sociétés dont le comportement éthique peut soulever des interrogations (ex : caméra de surveillance en Chine) ainsi qu’à être très actifs en tant qu’actionnaires. La gestion est non contrainte et le poids des titres en portefeuille des risques liés à la position (Risque ESG, risque de liquidité, risque lié au « business model » de l’entreprise, etc.).
Performance et risque
Données au 30/07/2021, performances annualisées coupons réinvestis, source Morningstar Part I en $ (LU1923621996)
Notre Avis
Ce fonds offre une exposition à une thématique de long terme de façon équilibrée entre les problématiques « réelles » et « digitale ». L’équipe de gestion est l’une des plus expérimentée sur cette approche et intègre pleinement les problématiques ESG dans son processus de gestion. Attention, la thématique conduit à une forte exposition sur les actions américaines et la volatilité du fonds peut être supérieure à celle de l’indice MSCI WORLD.
Achevé de rédiger le 1 er Septembre 2021
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L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs
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