L’adossement au groupe ALPHEYS, et à ses actionnaires institutionnels OFI et APICIL, permettra à FUNDSHOP de poursuivre et accélérer son développement auprès de sa clientèle institutionnelle à laquelle l’éditeur de logiciel fournit des solutions digitales professionnelles sur-mesure, en marque blanche.
Sisouphan TRAN, Président d’ALPHEYS déclare : « L’intégration d’une brique robo-advisor dans nos parcours digitaux était inscrite sur la roadmap stratégique d’ALPHEYS. L’objectif est d’aider nos partenaires professionnels du patrimoine dans la réalisation de leurs arbitrages, la réallocation et la dynamisation des portefeuilles de leurs clients. Les outils de FUNDSHOP, complètement paramétrables, permettront à nos partenaires CGP et distributeurs de personnaliser leurs modèles d’allocation en fonction de leurs besoins, en y intégrant l’allocation stratégique et tactique de sociétés de gestion de leur choix. »
Iohann CRESPIN, Directeur Général Délégué d’ALPHEYS ajoute : « La robotisation des allocations et de la formalisation du conseil donné aux clients finaux, notamment en matière d’adéquation, donnera la possibilité aux CGP de conseiller beaucoup plus efficacement, et dans le respect de la réglementation, un très grand nombre de clients. Les gains de réactivité qui en découlent se traduiront in fine par une plus grande valeur ajoutée, au service des clients finaux. »
Léonard de TILLY, Directeur Général de FUNDSHOP commente « Cette opération nous permet de franchir une nouvelle étape et renforce notre positionnement en intégrant davantage la chaîne de distribution. De nombreux projets sont déjà initiés, à la fois pour augmenter les services digitaux auprès des partenaires d’Alpheys, et également pour automatiser les opérations auprès des fournisseurs. Notre offre fonctionnelle va continuer à s’enrichir pour mieux accompagner nos clients et capter de nouveaux marchés avec les briques existantes :
- parcours de conformité et souscription digitaux
- outil d’allocation et gestion des encours -automatisation des services client ».
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A propos de Supportfi, éditeur de FundShop
Supportfi édite des solutions technologiques à destination des acteurs de la distribution de produits d’épargne :
• Quant Engine : Moteur de gestion financière quantitative pour digitaliser le conseil en allocation de portefeuille, gestion du risque, sélection de fonds, attribution de perf, reporting, alertes et arbitrages automatisés
• Reg Engine : Moteur de formulaires adaptatifs pour générer les parcours réglementaires et de souscription multi produit en architecture ouverte
• Data Engine : Moteur de traitement et échange de données qui s’adapte aux modèles de données et au protocole de chaque fournisseur pour en particulier agréger les positions des contrats et instruire des opérations
Les solutions technologiques sont paramétrées selon les règles métier de chaque client et intégrées à leurs environnements SI.
A propos d’Alpheys
Alpheys est une plateforme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels du Conseil en Investissement Financier (CIF) et en Gestion de Patrimoine (CGP). Son offre est déployée par ses 2 sociétés filiales :
o Alpheys Invest : Prestataire de Services en Investissement (PSI), spécialisé dans les comptes titres, PEA, SCPI et produits nominatifs de diversification.
o Alpheys Partenaires : courtier « grossiste » en assurance vie français et luxembourgeois, plateforme d’offres de produits immobiliers et de financement.
Leader du marché en matière de solutions digitalisées pour les comptes-titres, PEA et SCPI, Alpheys apporte son expertise, son offre et ses services auprès de 1 000 CGP d’exercice libéral, de family offices, de sociétés de gestion, ainsi que d’institutionnels et banques privées. Quelques chiffres : Près de 5 milliards d’euros d’encours administrés, 18 contrats d’assurance-vie français et 15 luxembourgeois, 2 dépositaires / 9000 fonds accessibles, plus de 50 SCPI référencées, 80 collaborateurs.
