Conçu pour répondre aux besoins complexes des conseillers en gestion de patrimoine, le logiciel E-Dixit se distingue par une offre complète avec un accompagnement de bout en bout de leurs clients. Grâce à une interface intuitive, une base documentaire experte et un outil spécialisé dans la gestion du patrimoine privé et professionnel des dirigeants, E-Dixit s’impose aujourd’hui comme un partenaire indispensable des CGP.
Un outil complet au service des CGP
Face à la complexité croissante des enjeux patrimoniaux et des contraintes réglementaires, les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin d’outils puissants, fiables et faciles à prendre en main. Depuis plus de 30 ans, E-Dixit s’impose comme une référence dans le secteur, avec plus de 10 000 utilisateurs et 450 000 études patrimoniales déjà réalisées sur les 3 dernières années.
Ce logiciel en mode SaaS propose une solution complète qui simplifie la collecte, l’analyse et la gestion des données patrimoniales, facilitant la réalisation de diagnostics précis et la préconisation de conseils adaptés à chaque client.
Une interface intuitive et un accompagnement personnalisé
L’interface conviviale d’E-Dixit permet aux conseillers d’interagir efficacement avec leurs clients lors des rendez-vous, tout en structurant et en sécurisant la démarche patrimoniale, et ce grâce à la logique d’entretien de vente-conseil en 3 phases : Découverte, Budget, Diagnostics.
Qu’il s’agisse de la simulation retraite, de l’optimisation fiscale ou encore de la transmission du patrimoine, les nombreux modules disponibles couvrent l’ensemble des missions des CGP. Grâce à la météo patrimoniale, le conseiller peut identifier instantanément les points de vigilance du patrimoine traité et les optimisations à mener par critères de priorités. Les préconisations mises en place ainsi que leurs projections, pourront être comparées à l’existant avec leurs effets et permettront d’orienter les clients vers les meilleures solutions.
Le logiciel est également renforcé par la base documentaire patrimoniale de Lefebvre Dalloz constamment mise à jour, assurant des conseils toujours conformes aux réglementations en vigueur.
Pour accompagner ses utilisateurs dans la maîtrise du logiciel, E-Dixit offre un accompagnement complet : formations pratiques, webinaires thématiques et assistance technique dédiée pour garantir une prise en main optimale et un usage efficace.
L’innovation au cœur des développements produit
Dans cette dynamique d’innovation, E-Dixit a franchi une nouvelle étape avec l’intégration d’un assistant basé sur l’intelligence artificielle. Cet assistant IA a pour vocation d’aider les CGP à gagner en efficacité dans l’analyse des préconisations afin d’identifier rapidement les points clés sur les conseils à donner et ainsi enrichir leur réflexion stratégique.
Sandy Maginot, responsable du département patrimonial de Lefebvre Dalloz Logiciels, rappelle que cette aide de premier niveau a été conçue pour soutenir efficacement les conseillers dans leur démarche d’analyse. « L’IA permet de mettre en lumière les points de vigilance essentiels et d’ouvrir des pistes de réflexion au-delà du simple calcul. Le conseiller en gestion de patrimoine accède à des comparaisons de dossiers pour l’aider dans ses analyses prédictives. L’assistant IA est au service de l’humain pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire », explique-t-il.
Une solution métier avec essai gratuit
Intégré de façon transparente dans l’interface d’E-Dixit, cet assistant illustre parfaitement la volonté de Lefebvre Dalloz Logiciels & Services de mettre la technologie au service des experts patrimoniaux, en leur proposant des solutions pragmatiques adaptées à leurs exigences professionnelles et dans le respect de la réglementation applicable.
Dès aujourd’hui, les CGP peuvent expérimenter cette avancée technologique grâce à un essai gratuit sans engagement, leur permettant ainsi de découvrir l’efficacité et la simplicité d’usage de ce logiciel de conseil patrimonial.
E-Dixit confirme donc son positionnement de partenaire incontournable des CGP, mêlant expertise métier et innovation technologique, pour les accompagner durablement dans la réussite de leurs missions et le développement de leur activité !
Sandy MAGINOT Responsable du département Patrimoine Lefebvre Dalloz Logiciels et Services M. 33(0)6 07 62 89 89 [email protected] https://fr.linkedin.com/in/sandy-maginot-951380b9
