Comme chaque année, les professionnels du conseil patrimonial ont rendez-vous à Lyon, au centre des congrès, pour la Convention Patrimonia les 24 et 25 septembre. Placée sous le parrainage du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, il s’agira de la 32e édition laquelle est toujours soutenue par les différentes associations professionnelles du secteur. L’an passé, l’événement avait réuni plus de 9 000 visiteurs venus de la France entière pour rencontrer les 380 partenaires-exposants, échanger, se former. Pour l’ensemble de ces visiteurs, l’accès au salon est gratuit après leur inscription sur le site www.patrimonia.com (1 590€ HT pour les autres profils).
Durant ces deux journées, un programme, établi par un Comité d’experts, est proposé a été établi (plénières, podim, débats…). La convention sera ouverte par une allocation de Robert Ophèle, président de l’Autorité des normes comptables et ancien président de l’AMF.
Parmi les temps forts, se tiendront quatre conférences plénières :
- le mercredi matin, sur le thème « Montée des risques politiques et internationaux… Réagir et s’adapter », avec Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis et en Israël, Denis Ferrand, économiste et directeur général de Rexecode, et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP ;
- le mercredi après-midi sur « SCPI & Immobilier : repartir sur de nouvelles bases, avec quels risques et perspectives ? », avec Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi, Frédéric Bôl, président de l’Aspim, Anne Digard, PDG de CBRE Valuation & Advisory Services, et Franck Vignaud, directeur du Laboratoire de l’immobilier ;
- le jeudi matin : « Bitcoin et ETF Bitcoin : le nouvel or numérique ? », avec Jean-François Bay, directeur de Bourso First, Paul Bureau, directeur actifs numériques chez Banque Delubac & Cie, Ludovic Desmedt, Co-responsable du Master Banque-Patrimoine-Assurance de l’université de Bourgogne, Anne Marécal, Avocate chez Cabinet de Gaulle Fleurance Associés, et Alexandre Stachtchenko, Directeur de la stratégie chez Paymium ;
- et le jeudi après-midi, « Concentration - transmission : l’avenir passe-t-il par les regroupements de CGP ? », avec Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué chez Crystal ; Séverine Flottes de Pouzols, fondatrice du cabinet Financière de l’Aubrac ; et Stéphane Rudzinski, président de Rhétorès.
Par ailleurs, des « Débats d'Experts » sont proposés sur l’actualité des marchés immobiliers, financiers… Parmi les thématiques, nous trouvons par exemple : « Actions : comment nos gestions s’adaptent à la nouvelle donne US », « Les nouveaux territoires des SCPI : la diversification à l’international, ses atouts et ses limites », ou encore « Produits de taux et gestion obligataire : quand la géopolitique et la dette suscitent de nouvelles opportunités ».
Quant aux « Conseils de Pro », il s’agit de retour d’expérience proposés par des professionnels sur des problématiques patrimoniales ou métier comme « Couples & Assurance Vie : de l’intérêt de proposer la souscription d’un contrat séparément et/ou en commun » ; « Quelle stratégie patrimoniale pour la holding & son dirigeant ? » ou « Anticiper les pièges et écueils d'un contrôle AMF et faire du contrôle un outil de compétitivité ».
Les « Podiums » sont quant à eux consacrés à des sujets tels que « Quelle responsabilité de l’intermédiaire après une cession de portefeuille et une cession de société » ou « La compétence et l’interprofessionnalité au cœur du conseil patrimonial ». Enfin, un espace « Digital Factory » est proposé pour aller à la rencontre des nouvelles solutions technologiques dédiés aux conseillers patrimoniaux.
Notons également qu’en compagnie de L’Argus de l’assurance formation sont proposées des formations validantes de 1h45 (DDA ou carte T), accessibles au tarif de 99 euros HT.
Patrimonia décernera également ses Trophées le jeudi 25 septembre. Sont concernés les CGP avec deux catégories : « CGP le plus innovant » (démarche ESG, digitalisation des process et de la relation client) et « La relève » (plus fort taux de croissance de son chiffre d'affaires sur les deux dernières années). Des récompenses seront également attribuées aux « partenaires-exposants » en matière d’innovation digitale ; « Entreprise citoyenne » ; de « Meilleure relation partenaire ».
