UBS a publié son Global Family Office Report 2025 annuel, avec des informations provenant de 317 family offices répartis sur plus de 30 marchés dans le monde. La valeur nette moyenne des sondés de l'enquête s'élève à 2,7 milliards d'USD, les family offices gérant en moyenne 1,1 milliard d'USD.
Le plus grand risque d'investissement qu’identifient les family offices en 2025 est une guerre commerciale mondiale, suivie d’un conflit géopolitique majeur, des craintes de récession mondiale et d’une hausse de l’inflation. Pour protéger leurs portefeuilles, les family offices utilisent des stratégies de couverture telles que la gestion active, les fonds spéculatifs et, de manière sélective, les métaux précieux. L'allocation régionale des actifs s'est principalement orientée vers l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, certains family offices augmentant leurs pondérations sur les marchés actions et obligations des marchés développés, car ils sont probablement à la recherche d’opportunités de placements liquides en quête de croissance du capital et de rendement dans un environnement volatil.
Pour Johann Rivalland, directeur d’UBS GWM en France, commentant les tendances en France : « Dans une période caractérisée par l'incertitude due à la guerre commerciale en cours, les family offices français continuent de regarder vers l'avenir avec une stratégie axée sur la stabilité, en se concentrant sur les classes d'actifs traditionnelles et les marchés développés. L'objectif principal reste de préserver et d'accroître le patrimoine familial, grâce à une diversification solide et une attention croissante aux opportunités qui pourraient avoir un impact positif sur le patrimoine. Dans ce contexte, notre expertise en gestion de patrimoine devient essentielle, surtout lors de moments cruciaux comme la transmission générationnelle ».
