Créé par Christophe Mota (à droite), Wizio adopte Figen AI, fondé par Vincent Aurez (à gauche). « Avec Figen AI, nous avons conclu un partenariat entre nos deux structures indépendantes qui partagent une même vision de l’avenir, à savoir un système ouvert entre les différents outils du marché », annonce le dirigeant de Wizio
Par le biais de ce partenariat, pour les CGP clients des deux solutions, une passerelle sécurisée (sans surcoût) a été créée entre les Datas des clients des CGP contenus au sein de Wizio avec les outils gestion patrimoniale de Figen AI. En effet, Wizio a conçu une offre globale autour de la gestion de la relation client et de cabinet avec un CRM, l’agrégation des comptes, la conformité réglementaire (DER, KYC, rapports, RGPD…), le pilotage de cabinet ainsi qu’un portail clients. « Avec ce partenariat, nous fluidifions et sécurisons les transferts de données entre nos outils, ce qui évite les erreurs de saisie et la dispersion de fichiers », note Christophe Mota.
Ces données transférées, elles seront ensuite exploitées au sein de Figen AI qui compte une douzaine d’agents IA spécialisés dans les domaines juridique et fiscal, mais aussi produits avec par exemple le lancement récent de SCPI.AI. « A partir des données clients, FIgen AI permettra l’élaboration de bilans patrimoniaux, de préconisations patrimoniales, de conseils en allocation d’actifs… », expose Vincent Aurez qui précise que « ses opérations peuvent concerner aussi bien des personnes physiques que morales. »
Si les deux structures ont noué ce partenariat, elles restent toutefois ouvertes aux autres solutions de marché. Par exemple, Wizio collabore notamment avec FVI, La Bienveillance Financière, Must Compliance ou encore Simulabox. De son côté, Figen AI a par exemple conclu un accord avec Wealthcome Pro. « Tous les CGP n’exercent pas de la même manière, nous leur ouvrons la possibilité de choisir les outils qui leur conviennent le mieux. Cette diversité de partenariat renforce chacune de nos sociétés », indique Christophe Mota. Vincent Aurez ajoute : « Cette ouverture bénéficie aux CGP qui peut jongler entre ses différents outils lesquels ont chacun leurs spécificités. Elle favorise l’innovation, l’émergence de nouveaux usages et le renouveau des outils de gestion de patrimoine. Et, in fine, ce sont les clients finaux qui en profitent. »
