Conçu pour simplifier la vie des CGP, CIF et courtiers, Wizio vous permet de digitaliser en un seul outil 100 % de votre activité. Retrouvez dans la même solution, et sans avoir à ressaisir d’informations, le bilan patrimonial, la conformité réglementaire et l’état des actifs agrégés de vos clients.
- CRM nouvelle génération qui automatise 100 % de vos parcours réglementaires sur la base des modèles de votre chambre. Il intègre votre gouvernance produit avec un catalogue paramétrable. Il connecte des outils d’intelligence artificielle pour vous accompagner dans l’élaboration de votre conseil personnalisé, avec des fonctionnalités innovantes, dont le backtesting des portefeuilles.- Fonctionnalité d’agrégation bancaire et financière : agrégez 2 000+ banques et organismes financiers européens (côté compagnie au format PENELOP, et côté clients comme les applications en ligne bancaire). Bénéficiez d’une vision consolidée et précise du patrimoine de vos clients grâce à l’actualisation automatique des actifs.- Avec Wizio Team, disposez d’outils de pilotage et d’animation : offrez un espace sur-mesure à vos salariés ou à vos mandataires, le tout en marque blanche. Compartimentez les données pour faire en sorte que chacun n’ait accès qu’à ses leads, prospects et clients.- Formation continue & accompagnement personnalisé : Si Wizio est aujourd’hui la solution la mieux notée du marché, c’est parce que nos équipes vous accompagnent réellement au quotidien. Des formations continues gratuites et un service client réactif sont accessibles à tous, à tout moment.Wizio participera au salon Patrimonia Paris, le 19 juin 2025, sur l’Espace Start-Up 07.
Site officiel : https://wizio.fr
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