La gestion de patrimoine dans sa globalité via un réseau de professionnels 100% indépendants spécialisés en gestion de patrimoine.
Cap Projets, est une structure dédiée aux professionnels, c'est donc l'assurance d'avoir un seul et même interlocuteur indépendant à proximité de votre domicile, qualifié pour répondre et vous guider vers l'optimisation de votre patrimoine. Les lois et les produits financiers vous permettent de préparer votre retraite et de maximiser votre protection familiale tout en vous laissant le choix de récupérer un capital ou bien d’obtenir une rente à terme. Notre force est d’établir une stratégie patrimoniale cohérente basée sur un suivi permanent et personnalisé via son réseau de conseillers indépendants.
En développant ce service Qualité Cap Projets s’affirme dans une logique et une réalité économique évidente puisqu’il vise à assurer la pérennité de vos investissements et donc de notre activité.
Notre objectif :100% des clients satisfaits.
Notre notoriété s’établit autour d’un simple constat : plus de 70% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation des conseillers.
Par conséquent nous avons un intérêt commun : la réussite de vos opérations et un suivi exemplaire.
La démarche :
- Des conseillers indépendants à proximité viennent vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien vous reçoivent dans leurs bureaux.
- Votre conseiller indépendant établit une étude fiscale et patrimoniale personnalisée puis l'analyse en fonction de vos besoins, projets futurs
- Présentation et explication de la stratégie financière en adéquation avec votre conseiller et choix du partenaire et du produit.
- Recherche et sélection des produits correspondant à vos capacités et motivations en parfaite transparence avec votre conseiller.
- Suivi individualisé afin de garantir la pérennité de vos investissements par votre conseiller.
