La Boétie Patrimoine regroupe 21 cabinets de gestionnaires de patrimoine, à Paris et en Région, et représente 4 milliard d'actifs sous gestion à fin décembre 2017. La Boétie Patrimoine est aussi un groupe d'étude et de réflexion : chaque mois, une journée est consacrée à l'échange de nos points de vue et à la confrontation de nos expériences, à l'information, à la formation. Gérants de fonds, économistes, notaires, fiscalistes et enseignants sont régulièrement conviés selon les demandes de chacun et l'évolution des réglementations.
Bref historique
Dès les années 70, quelques conseillers ont senti la nécessité de procéder à une approche patrimoniale globale vis-à-vis des clients. De même, face à une offre bancaire constituée de "produits maisons", inadaptés aux besoins de leurs clients, ils ont compris la nécessité d'opérer en toute indépendance une sélection rigoureuse de produits d'investissements. Sur ces bases, ils ont été amenés à échanger et à se rencontrer régulièrement ; de là est née l'évidence d'une association.
Notre métier
Évaluer votre patrimoine et déterminer vos besoins et vos objectifs ; Déterminer une stratégie patrimoniale intégrant les aspects financiers, juridiques et fiscaux ; Adapter la gestion de vos biens en tenant compte des évolutions de votre situation familiale et professionnelle et de celle des marchés financiers.Se tenir à vos côtés, savoir répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets, le conseiller vous accompagne tout ou long de votre vie. Cette relation exige une rencontre, un dialogue, une confiance partagée, la gestion de patrimoine n'est pas seulement une affaire d'argent.
La Boétie Patrimoine regroupe 21 cabinets de gestionnaires de patrimoine, à Paris et en Région, et représente 4 milliard d'actifs sous gestion à fin décembre 2017. La Boétie Patrimoine est aussi un groupe d'étude et de réflexion : chaque mois, une journée est consacrée à l'échange de nos points de vue et à la confrontation de nos expériences, à l'information, à la formation. Gérants de fonds, économistes, notaires, fiscalistes et enseignants sont régulièrement conviés selon les demandes de chacun et l'évolution des réglementations.
Bref historique
Dès les années 70, quelques conseillers ont senti la nécessité de procéder à une approche patrimoniale globale vis-à-vis des clients. De même, face à une offre bancaire constituée de "produits maisons", inadaptés aux besoins de leurs clients, ils ont compris la nécessité d'opérer en toute indépendance une sélection rigoureuse de produits d'investissements. Sur ces bases, ils ont été amenés à échanger et à se rencontrer régulièrement ; de là est née l'évidence d'une association.
Notre métier
Évaluer votre patrimoine et déterminer vos besoins et vos objectifs ; Déterminer une stratégie patrimoniale intégrant les aspects financiers, juridiques et fiscaux ; Adapter la gestion de vos biens en tenant compte des évolutions de votre situation familiale et professionnelle et de celle des marchés financiers.Se tenir à vos côtés, savoir répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets, le conseiller vous accompagne tout ou long de votre vie. Cette relation exige une rencontre, un dialogue, une confiance partagée, la gestion de patrimoine n'est pas seulement une affaire d'argent.
