Société indépendante au service de votre indépendance, OTEA Capital est une société entrepreneuriale créée en décembre 2008 par ses 3 associés fondateurs (Laurent PUGET, Thierry LEVALOIS et Frédéric FANGIO) pour répondre aux attentes de leurs proches face à l’ampleur des déceptions de l’année 2008 en matière financière.
La société et ses filiales représentent à fin 2020 plus de 400 M€ d’encours, répartis entre gestion collective (115M€), gestion privée sous mandat (85M€), et activités de conseils (200M€). Elle dispose d’une gamme de 6 fonds répondant à 4 stratégies complémentaires : Fondamentale, Long/Short Market Neutre, Thématique (ESG, Technologies…) et Fonds de Fonds, et se consacre exclusivement au marché du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP).
Ces thématiques se veulent complémentaires afin d’offrir un potentiel de diversification optimal au sein d’un portefeuille et un univers d’investissement pouvant satisfaire toutes typologies de clients.
OTEA Capital offre également des services d’ingénierie patrimoniale et fiscale pour vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, ou vous aider à structurer la détention de vos actifs mobiliers ou immobiliers.
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