Patrimocap, fondé en 2013, est le 1 er Groupement d’Intérêt Economique dédié aux conseillers en gestion de patrimoine qui permet de répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés dans le contexte économique et réglementaire actuel.
PATRIMOCAP garantit à chaque CGPI de préserver son Indépendance de conseil et sa Liberté de partenariat tout en s’adossant à une structure pourvoyeuse de solutions logistiques nécessaires au développement du cabinet.
->pas de co-courtage, pas d’exclusivité
Organisé comme une véritable centrale d’achat, PATRIMOCAP met son volume d’affaires au service de ses membres, avec un préalable : le respect d’une charte déontologique et éthique basée sur le respect du client final.
Cette charte est le gage pour tous les membres que les préoccupations de leurs clients seront traitées avec tout le professionnalisme qu’ils méritent.
Cela constitue l’indispensable préalable d’une image de marque qualitative et à la valorisation de l’approche du conseil global.
