Treasy, c’est un coffre-fort en ligne et un drive collaboratif qui permet le partage de tous fichiers entre le client conseillé, et ses différents experts conseil, en interprofessionnalité : CGP, MFO, courtier, expert-comptable, avocat fiscaliste, notaire, expert immobilier…
Notre cœur de service est situé là où la plupart des CGP sont contraints à une rupture de sécurité numérique :
1/ La GED de leurs outils métiers tels que Harvest ou ManyMore, n’est pas ouverte à leurs partenaires experts contribuant au conseil client. Notre drive collaboratif facilite le partage des pièces justificatives et documents sans empiéter sur le périmètre des outils du cabinet patrimonial. Par exemple, ces derniers peuvent collecter les signatures clients pour les contrats, toujours stockés en bases de données, mais aussi centralisés dans Treasy pour que le CGP dispose d’une traçabilité totale tous contrats, tous produits, tous canaux d’échanges avec le client.
2/ Lorsque le CGP a besoin de pièces fournies par le client, il n’a d’autre solution que de les échanger le plus souvent par un canal risqué : email, Dropbox, WhatsApp... compromettant ainsi la cybersécurité et la confidentialité des données de ses clients. Avec son drive Treasy, le CGP reçoit et envoie en totale sécurité et facilité tous les documents d’une souscription, d’appels de fonds, ou de gestion, avec son client et ce, sans devoir ressaisir d’un logiciel à l’autre.
3/ Du point de vue du client patrimonial, la multiplicité des accès en ligne dissociés les uns des autres freine l’adoption des parcours digitaux, explique le faible taux d'usage des extranets Nexus et MoneyPitch par les clients, et nécessite de renvoyer souvent les mêmes pièces justificatives pour des investissements ou des opérations distinctes, créant des irritants ou des besoins de relances non productives avec le CGP et ses partenaires.
Ce service est 100% made in France, géré en cloud souverain, 100% respectueux du RGPD, personnalisable via des widgets et du co-branding, et évolutif. Accompagnement personnalisé à la mise en service et à la reprise des données.
