5 avenue Carnot
91300 -MASSY
Treasy propose une GED intelligente avec une IA cloisonnée intégrée pour les professionnels du patrimoine, en interprofessionnalité avec les autres expertises au service de vos clients : courtier, expert-comptable, avocat fiscaliste, notaire, agent immobilier.
100% RGPD, made in France, hébergé sur cloud souverain français et certifié ISO 27001, Treasy est conçu pour les professionnels qui ne peuvent pas se permettre de compromettre la confidentialité des données de leurs clients.
Notre GED apporte de la valeur ajoutée au professionnel du patrimoine pour gagner en efficacité et en sécurité numérique.
Les outils métiers tels que Harvest, Wizio, Wealthcome ne sont pas ouverts à d'autres professions comme celles de vos partenaires experts contribuant au conseil client.
Lorsque les pros du patrimoine ont besoin de pièces fournies par leur client, ils n'ont pas d'autres solutions que de les échanger par un canal risqué (email, Dropbox, WhatsApp…). Treasy remplace ces échanges par un espace sécurisé, sans ressaisie d'un logiciel à l'autre, adapté aux souscriptions, appels de fonds et opérations de gestion courante etc.
Le drive collaboratif Treasy facilite le partage des pièces justificatives et documents en toute simplicité et sécurité, sans empiéter sur le périmètre des outils du cabinet patrimonial.
Vous disposez ainsi d'une traçabilité totale : tous contrats, tous produits, tous canaux d'échanges avec le client.
Trois niveaux de service selon vos besoins : transfert gratuit sans abonnement via we.treasy.fr ; dépôt de fichiers d'une de vos relations vers votre compte Treasy ; partage collaboratif entre vous et vos clients abonnés à Treasy.
Notre IA est fondamentalement différente des IA publiques comme ChatGPT, Claude ou Gemini : elle analyse vos documents confidentiels en circuit fermé, sans aucune exposition externe.
Concrètement, elle permet au professionnel du conseil par exemples la vérification de conformité documentaire, l'analyse de capacité d'emprunt ou encore la détection de fraude documentaire directement depuis sa dataroom sécurisée Treasy.
Une IA personnelle, au service de vos dossiers clients, qui vous fait gagner du temps et en productivité en simplifiant vos tâches administratives.
Accompagnement personnalisé lors de la mise en service, assistance utilisateurs de proximité et support pour la reprise des données.
Treasy propose une GED intelligente avec une IA cloisonnée intégrée pour les professionnels du patrimoine, en interprofessionnalité avec les autres expertises au service de vos clients : courtier, expert-comptable, avocat fiscaliste, notaire, agent immobilier.
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Notre GED apporte de la valeur ajoutée au professionnel du patrimoine pour gagner en efficacité et en sécurité numérique.
Les outils métiers tels que Harvest, Wizio, Wealthcome ne sont pas ouverts à d'autres professions comme celles de vos partenaires experts contribuant au conseil client.
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Vous disposez ainsi d'une traçabilité totale : tous contrats, tous produits, tous canaux d'échanges avec le client.
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Concrètement, elle permet au professionnel du conseil par exemples la vérification de conformité documentaire, l'analyse de capacité d'emprunt ou encore la détection de fraude documentaire directement depuis sa dataroom sécurisée Treasy.
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Accompagnement personnalisé lors de la mise en service, assistance utilisateurs de proximité et support pour la reprise des données.
