Découvrez WealthArc - le logiciel de gestion d’actifs qui automatise, consolide les données pour vous et vous fait gagner un temps précieux! Notre logiciel de gestion d’actifs basé sur le cloud est conçu pour les gestionnaires de patrimoine, les gestionnaires d’actifs externes et les family offices, afin de fonctionner plus efficacement. La plateforme WealthArc, système innovant de gestion de portefeuille numérique, consolide et gère tous vos actifs. L’utilisation de WealthArc signifie que vous pouvez voir tous les actifs, les flux, les stratégies et plus encore en un seul endroit. Cela signifie également que vous pouvez facilement analyser vos données au lieu de les rechercher.
Fini la consolidation
manuelle des données Notre logiciel PMS permet un reporting holistique des actifs et en consolidant tous les actifs liquides et illiquides. Vous pouvez facilement suivre et générer des rapports sur tous vos investissements via la plateforme WealthArc. La consolidation manuelle des données peut prendre beaucoup de temps. WealthArc consolide automatiquement les actifs liquides de plus de 100 banques dépositaires.La plate-forme intuitive et conviviale facilite également l’analyse. Par conséquent, vous pouvez revenir à des tâches plus intéressantes au lieu d’analyser laborieusement les tableaux.
Système de gestion des commandes - gestion de
patrimoine innovante et numérisée Considérez WealthArc comme une banque en ligne multi-garde. En utilisant notre module de trading, vous pouvez rapidement générer plusieurs propositions de trading en seulement deux clics. Notre module facilite l’exécution de commandes uniques, de commandes groupées et de rééquilibrage. Vous pouvez également automatiser les contrôles pré-négociation et utiliser notre protocole FIX pour envoyer des ordres immédiats à plusieurs banques dépositaires ou courtiers.
Stratégie et gestion des risques dans les outils
de gestion de portefeuille Vous pouvez créer vos propres stratégies et définir des lignes directrices spécifiques pour atteindre les objectifs financiers de vos clients à l’aide de notre plateforme. Notre système vous alertera automatiquement en cas de violation ou de découvert des lignes directrices. De plus, vous pouvez profiter de notre intégration avec Refinitiv Workspace pour accéder à des analyses de risque avancées.
WealthArc, c’est la conformité
Notre module CRM vous permet de stocker tous les contrats et documents au format numérique, offrant un suivi facile de la gestion des documents et un accès rapide aux documents pertinents lors des réunions avec les clients ou des audits. Vous pouvez enregistrer toutes les interactions des clients avec des notes dédiées, et l’historique complet des transactions, des ordres de transaction et des exécutions ne sera qu’à deux clics. Pour se conformer aux réglementations LSFin et AML, les notes et documents ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs après 30 jours.
Par exemple, les notes de réunion des clients et les décisions d’investissement seront gelées après 30 jours. Vous aurez également des directives distinctes pour suivre l’allocation de l’émetteur et de l’instrument et être alerté en cas de violation. Nos contrôles pré-négociation avancés vérifient automatiquement la pertinence de chaque transaction, garantissant que l’investissement est conforme à l’appétit pour le risque du client. Vous aurez une transparence totale de toutes les transactions, quel que soit le type de transaction. Notre fonction de notes vous permet de justifier ou de rejeter les violations des directives, garantissant une transparence totale sur chaque transaction. La plateforme WealthArc existe depuis 2015 et est appréciée par nos clients, les responsables de la conformité et les auditeurs.
Fournisseur de services patrimoniaux pour les clients suisses, le SaaS se développe continuellement en fonction des besoins des clients! WealthArc a des bureaux à Zurich et à Varsovie, nous fournissons les services numériques pour Leur chiffre d’affaires a considérablement augmenté. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Gestion de fortune à Zurich et services numériques pour la gestion de fortune à Genève, ainsi que dans le monde entier. Nos conseillers sont impatients de se rencontrer en personne en Suisse - faites-nous savoir quand vous êtes disponible!
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